行业纵览
2020年第11周行业纵览
时间：2020-03-18 来源：研究院
行业信息
◎据海关总署统计快报数据显示，今年1-2月我国累计出口钢材781.1万吨，较去年同期减少288.6万吨，同比下降27.0%。1-2月我国累计进口钢材204.1万吨，同比增长2.1%。1-2月我国累计进口铁矿砂及其精矿17684.4万吨，同比增长1.5%。
◎据中钢协发布数据，3月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1808.60万吨、生铁1695.18万吨、钢材1676.64万吨、焦炭312.88万吨。本旬平均日产，粗钢180.86万吨，环比增长0.06%、同比下降4.02%；生铁169.52万吨，环比下降1.41%、同比下降-0.49%；钢材167.66万吨，环比增长6.46%[1]、同比增长1.11%。
◎3月13日，中钢协相关负责人与淡水河谷就该公司生产运营情况、钢铁和铁矿石市场及疫情影响等进行交流时表示，疫情发生以来，钢材价格大幅下降，铁矿石价格保持高位，二者相背而行，不利于钢铁和铁矿石产业链的长期健康发展。钢铁和铁矿石供应商应通过各种方式进一步加强沟通交流，做好信息披露，共同维护公开、公正、公平、透明的铁矿石市场秩序。
◎3月7日，中钢协下发通知，下达2020年第一批团体标准制修订计划。本批团体标准共16项，均为制定标准，且均为推荐性标准。
◎宝武集团和西澳South 32采矿及金属公司近日决定就是否推进在昆州的项目进行磋商。据报道，宝武集团和South 32公司将在今年圣诞节之前做出是否进一步推进Eagle Downs炼焦煤项目的决定。如果推进成功，宝武集团的氢项目将在澳洲设立分支，希望利用氢作还原剂，通过直接还原生铁的方法来生产钢铁。
◎近日，鞍钢与格兰仕打破月度议价模式，本着“战略合作、长期稳定、互惠双赢、风险共担”原则，首次以年度锁价模式深化战略合作。按照年度锁价协议，格兰仕在鞍钢的订货量较近三年年均订货量大幅提高。
◎3月9日，敬业集团收购英国钢铁公司交割仪式在英国斯肯索普英钢会议中心举行，交割资产包括斯肯索普钢铁厂、提赛德钢梁轧机厂和斯金宁格罗夫钢铁厂以及英国钢铁旗下的FN钢铁厂和TSP工程公司。未来10年内敬业集团将投资12亿英镑对厂内设备进行升级改造，提升英国钢铁的竞争力和可持续发展能力。
◎为充分发挥钒钛技术创新驱动作用，3月份，河钢承钢钒钛研发中心全面实行OKR（目标与关键成果法）绩效激励办法，以“客观目标+关键成果”为工作导向，根据关键成果进行正向激励，盘活现有人才资源，将人才优势转化为技术优势、产品优势和效益优势，助推钒钛新材料产业创新发展及研发项目取得实效。
◎3月10日，日照市《2020年全市工业和信息化工作要点》正式印发。其中提到，要实施好long8日照公司和日钢集团超低排放改造提升项目等一批重点工业技术改造项目。按照前期公布的该市2020年百项重点工业项目表，日照先进钢铁制造基地产能承接一期项目将于今年6月开工，生产能力为600万吨钢铁。
◎近日，河钢针对疫情防控期间终端市场需求，集中优质资源开发销售抗菌彩板产品，打开了功能性抗菌产品市场。2月份，开发的抗菌炫金拉丝、抗菌深空灰两款产品，在家电市场终端用户需求量大幅降低的形势下，实现12个型号、110万台冰箱用板渠道订单锁定，并按计划陆续推进其它型号冰箱用板上市。
◎近日，沙钢利用薄带铸轧技术自主开发生产的0.9mm加硼钢获得成功，0.9mm产出占比最高达81%，提高了加硼钢合同命中率。实现了批量、稳定产出。带钢尺寸、表面质量、理化性能等各项检测数据均符合标准要求，实现了批量出口。
◎日前，本钢集团首批试制生产的450吨达到国际先进技术标准的油气钻采防喷管用钢E4340已顺利交付客户。该产品经用户加工后，将助力国家新能源页岩气的开发，同时可用于替代进口及高端出口，具有较高的利润和广阔的市场。
◎日前，200余吨F540WX-SAE1518V牌号汽车传动轴用钢在河钢承钢热轧卷板产线成功下线，目前正陆续交付无锡法斯特管业用于汽车传动轴制作。这是河钢承钢首次生产冷拔成型汽车传动轴用钢。据了解，无锡法斯特管业是专业生产精密焊接钢管的企业，年生产能力20万吨，在行业排名前三。
◎近日，供某客户的水轮机推力头在河钢石钢营口公司锻造完成。水轮机锻件产品是河钢石钢营口公司新开发的产品，其中的推力头锻件是该公司首次生产的大规格环类锻件。该产品外径达到Φ3700mm，内径为Φ2400mm，厚度约900mm，采用69吨的钢锭进行生产。
◎日本制铁和日铁不锈钢管宣布，由两家公司生产和销售的高压氢用不锈钢HRX19已被由东京燃气和日本氢站共同建设的丰州加氢站采用。通过采用HRX19不锈钢设备，能够减少设备中钢材重量和尺寸，提高安全性和可维护性。同时，通过薄壁设计的高强度管道，可以实现燃料电池汽车的高速加氢。
◎日本JFE公司计划在千叶地区东日本制铁所生产汽车用千兆帕级超高强钢（GA钢板）。此前GA钢板主要在福山地区西日本制铁所进行生产。公司通过对千叶地区热镀锌线进行改造，最快能够在2021年开始生产GA钢板，届时预计东西两个钢铁厂将都可以提供GA钢板。
◎2019年浦项钢铁公司WTP（World Top Premium）产品销量首次突破1000万吨，并由此获得丰厚利润。今后，浦项钢铁计划继续扩大WTP产品销售，并持续推动创新发展。据悉，目前浦项钢铁生产的代表性WTP产品当属高能效电工钢“Hyper NO”和高腐蚀高导电不锈钢“Poss470FC”。
◎据报道，疫情目前对意大利钢铁业带来了巨大的影响。意大利长钢生产商Feralpi Group于3月13日宣布，将从3月16日开始关闭其一家钢厂。本周早些时候，意大利的其他四家钢铁生产商Alfa Acciai和Ferriera Valsabbia以及Duferdofin-Nucor和Tenaris Dalmina也停止了生产。
◎据印度钢铁部称，计划刺激市场对新建钢铁厂投资热情，以实现2500-3000万吨/年新增粗钢产能目标。根据印度政府5万亿美元国家经济增长计划，届时印度国内钢铁需求将提高至1.6亿吨/年，目前急需增加国内钢铁产能。预计需投资约1-1.5万亿卢比（140-210亿美元）。为鼓励潜在投资者，印度钢铁部制定了一系列鼓励措施、简化项目实施程序并优化钢厂管理政策。
◎2020年，俄罗斯NLMK公司计划在印度开始建设电工钢工厂。该工厂将年产6.5万吨电工钢卷。NLMK主席Grigory Fedorishin称，公司已经购买了主要设备，近期正着手选址和与印度政府谈判工作。据此前报道，NLMK占据了印度25-30%电工钢市场份额，印度是NLMK产品最大消费市场之一。目前，公司在印度运营有一个板材加工中心，建设新工厂可扩大其市场份额。
◎近日，克里夫天然资源公司和美国AK钢铁控股公司宣布，双方股东均投票通过完成收购AK钢铁所需的所有提议。克里夫天然资源公司为北美最大的铁矿石生产商，AK钢铁为美国第五大钢铁生产商。该交易将北美最大的铁矿石球团矿生产商与领先的创新扁钢、不锈钢和电工钢产品生产商合并，从而形成一家垂直一体化的高附加值铁矿石和钢铁产品生产企业。
动能转换
◎3月9日，科技部发函，支持重庆、成都、西安、济南建设国家新一代人工智能创新发展试验区。科技部给山东省的复函中要求，济南市要整合科技和产业资源，增强人工智能创新能力，创新体制机制，探索建立人工智能治理新模式，发挥人工智能在推动济南市新旧动能转换中的重要作用。
◎近日，国家标准化管理委员会印发《2020年全国标准化工作要点》，提出要编制《国家标准化战略纲要》，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，大力推进标准制度型开放，加快构建推动高质量发展的标准体系，充分发挥标准化在国家治理体系和治理能力现代化建设中的基础性、战略性作用。
◎商务部外贸司司长李兴乾日前表示，要重点加大政策支持，进一步完善出口退税政策，减轻企业负担，扩大外贸信贷投放，满足贸易融资需求，支持有市场、有订单的企业有效履约。进一步扩大出口信用保险短期险覆盖面，促进费率合理下降。
◎近日，山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组召开扩大会议，审议通过《山东省新旧动能转换综合试验区建设2020年工作要点》并正式印发实施。按照要点，今年将重点围绕抢抓机遇补短板强弱项培育新经济增长点、培育“十强”产业集群、提升“三核”引领、强化专班领衔作用、增强科技创新能力、深化改革扩大开放、完善推进落实机制等7个方面实施攻坚突破。
◎3月6日，山东省发改委印发《山东省战略性新兴产业集群发展工程实施方案（2020—2021年）》，提出要着眼于打造具有全球影响力的高端产业集聚区，加快推动建设济青烟国际招商产业园，聚力引进支柱型、引领型世界500强企业和产业链引擎型项目，培育形成若干世界级高端产业集群。
◎3月9日，山东省科技厅印发《关于加快推进新型研发机构建设有关事项的通知》，要求各市创新创业共同体把新型研发机构作为重要建设内容，每个省级创新创业共同体建设新型研发机构的数量不少于5家，结合本地产业优势和区域创新特色，全面推进市级创新创业共同体建设。鼓励各市与省级工程技术研究中心联建、共建创新创业共同体。
◎3月15日，济南新旧动能转换先行区管委会举行新闻发布会，对外发布《关于促进济南绿色建设国际产业园发展十条政策》和《绿色建设产业招商需求清单》。未来，先行区将高标准规划建设济南绿色建设国际产业园，构建“主导产业鲜明、龙头企业带动、上下游配套拉动”的产业生态圈，聚力打造全国领先、具有广泛影响力的绿建产业高端集聚区。
◎3月13日，济南新旧动能转换先行区召开领导干部会暨建设发展提速年动员视频会，会上明确2020年先行区在基础设施建设、产业集聚发展、全面深化改革、环境提升、民生改善五大领域，全面加快先行区建设发展步伐。
一带一路
◎据澳大利亚矿业媒体MING.COM报道，以山东魏桥创业集团、中国烟台港集团等联合投资方组成的企业联合体“赢联盟”，有望近期获得开发西芒杜铁矿石北部区块的审批。但由于几内亚政府坚持称，西芒杜开采的铁矿石必须从几内亚本国的港口出口。这意味着，矿商们必须在几内亚修建一条650公里的铁路。这条铁路需耗巨资约230亿美元。
◎3月6日，新华联公告，母公司新华联控股发行的5年期，利率为6.98%的“15新华联控MTN001”10亿元债券，不能按期足额兑付本息，已构成实质性违约。如果新华联债务危机扩散，或将影响新华联在印尼的镍铁冶炼项目进展。
◎菲律宾SteelAsia制造公司位于宿务岛的Compostela工厂新建的钢筋轧机计划于2020年底投产，轧机设计产能80万吨/年，同时计划在建设第二阶段配备一座产能80万吨/年电炉炼钢厂和一座产能45万吨/年线材轧机。该公司目前每年可生产52.5万吨粗钢、50万吨钢坯以及200万吨钢筋。
◎3月10日，中油工程中东地区公司成功签约伊拉克马季努油田酸气处理设施项目。项目工作范围包括：酸性气体处理、公用工程、辅助设施及站间管线(约22公里，最大为36英寸管线)，项目处理能力为155MMSCF/D（439万立方米/天）。
◎近日，中铁国际中标阿联酋67号泵站项目和71号公路项目，阿联酋将这两个项目均授予中铁国际中东代表处。 67号Al Nuaimiya泵站项目包括泵站及相关配套设施的施工、完成和维护等；71号Helio区公路项目要完成市内道路及照明设施工程的设计、施工、完成和维护等内容。
◎近日，中国电建水电基础局成功中标马来西亚沙巴阁蓝帝斯码头围堰及填海造陆EPC总承包项目。项目占地12英亩，施工内容包括深海地基加固处理、海上双排钢桩围堰、围堰基坑水上回填、场地平整及临时设施修建等工作，项目合同工期24个月。
◎3月9日，中国电建市政公司签约坦桑尼亚达市基隆多尼市政项目第8标段。施工内容为将7.31公里现有道路升级为沥青混凝土道路，并新建两侧人行道、排水系统、混凝土挡土墙、一座钢结构跨线桥及太阳能路灯等附属设施等，工期15个月，业主为达市基隆多尼区政府，资金来源于世界银行。
◎3月初，中国化学工程海外总承包（EPC）建设的华越镍钴（印尼）湿法项目正式开工。该项目采用国际最先进的第三代高压酸浸工艺从红土矿中提炼氢氧化镍钴，同步、耦合提取镍、钴、锰原料可生产三元材料电池，绿色环保，是印尼资源与中国技术的完美融合，投产后将有利于改变目前世界镍钴行业的产业格局。
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