行业纵览
2020年第8周行业纵览
时间：2020-02-27 来源：研究院
行业信息
◎国家发改委2月22日下发通知，明确自2月1日至6月30日，降低除高耗能行业用户外的其他企业用户用电价格5%，实施支持性两部制电价政策，提前执行淡季天然气价格政策，预计可降低企业用电、用气成本630亿元以上。这对用电用气大户之一钢铁企业，尤其是电炉炼钢企业是利好消息，有利于企业降本增效。
◎在2月22日的中钢协信息发布会上，中钢协副会长骆铁军指出疫情对钢铁行业主要产生六大影响：一是交通运输受限，原辅料供应紧张，产品出库困难；二是下游需求下降；三是钢材库存增加；四是出口可能受影响；五是钢材价格下跌，铁矿石价格上涨；六是钢铁企业实施减产措施。在回答关于未来产能置换政策时，骆铁军回应，过去产能置换有底单，现在发现有一些产能置换项目没包括在底单里面，属于虚假产能置换，今后需要被清理。
◎据中钢协发布数据，2月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1939.43万吨、生铁1797.47万吨、钢材1759.04万吨、焦炭322.50万吨。本旬平均日产，粗钢193.94万吨，环比下降2.68%、同比增长3.16%；生铁179.75万吨，环比下降1.15%、同比增长0.91%；钢材175.90万吨，环比下降9.09%、同比增长2.51%；重点企业钢材库存量暴增544.72万吨或41.69%至1851.47万吨，创历史新高。
◎近日，全球最大矿企必和必拓称，如果疫情持续到3月底，原材料的价格和需求将会在中国经济下滑的大背景下受到冲击。高盛和麦格理都因疫情下调了中国第一季度和全年度经济增长预期。预计中国第一季度GDP增长4％，将是自1990年以来的最低水平。
◎国际螺纹钢生产商和出口商协会（IREPAS）在其最新的短期前景报告中指出，全球长材产品市场供应过剩，需求不足。新冠肺炎疫情和新的地缘政治问题等多种因素给未来市场带来了不确定性，但预计二季度的前景总体将令人满意。
◎近日印发的《河北省2020年省重点项目计划》显示，2020年河北省计划开工、续建以及保投产（含部分投产）钢铁项目共计16项，年计划投资总计430.6亿元。其中，计划开工钢铁项目8项，总投资923.2亿元，包括邯郸钢铁集团河钢邯钢老区退城整合（涉县）、河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭基地二期（乐亭）、河北天柱钢铁集团有限公司整体搬迁（唐山海港开发区）等项目。
◎在日前印发的《江苏省2020年重大项目投资计划》中，备受钢铁行业关注的盐城宝武、南通中天等项目列入实施项目，投资都在500亿元以上，另外，沙钢环保综合提升工程也列入实施。
◎中日氢能合作近期取得重大突破：2月14日，鸿达兴业公告显示，该公司与日本大型综合化学公司旭化成株式会社签署《氯碱制氢合作协议》，鸿达兴业将引进由旭化成株式会社研发设计的离子交换膜法电解工艺及离子膜电解槽设备制取氢气，推进双方在氯碱和氢能领域方面的合作。据悉，这将突破目前多数发达国家在液氢方面对中国进行的技术封锁。
◎据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020年1月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品9942台，同比下降15.4%。国内市场销量7758台，同比下降23.5%。出口销量2184台，同比涨幅35.3%。
◎近日，俄罗斯EVRAZ钢厂从达涅利订购创新性QSP-DUE（多功能无头轧制）生产线，新产线位于俄罗斯Kemerovo区的Novokuznestsk，建成后将使其新工厂具备高附加值产品的生产能力。新订单是继全球第一条DUE产线于2019年在中国首钢京唐成功投产后，达涅利获得的全球第二条QSP-DUE产线。
◎2月18日从攀钢研究院获悉，该院材料工程技术研究所装备与控制项目团队近日成功开发出盐雾腐蚀试验效果评价专业软件。该软件通过现代图像处理技术手段，精确统计盐雾腐蚀斑块面积的占比，为攀钢新产品开发提供了条件支撑。目前，该软件已交付攀钢高品质新型镀层电器用钢项目团队使用，效果良好。
◎JFE公司日前宣布开发出无镍合金钢粉末“FM800”，该产品抗拉强度达800MPa、主要用于粉末冶金领域。新开发FM800除了可以省略渗碳和淬火外，还解决了镍含量问题。JFE正在推进使用FM800替代5%镍合金钢铁粉末（日本国内市场规模约500吨/月），并计划到2025年达到每月50吨订单规模。
◎安米集团和日本制铁近日完成联合收购印度破产钢铁制造商Essar Steel。Essar Steel工厂和设备将通过安米集团和日本制铁合资企业AM/NS India管理，公司股权结构为60:40。据悉，公司中期计划将成品钢材出货量提高至850万吨/年，长期目标为1200万-1500万吨/年。投资者计划通过投产额外产能以及改进产品质量来实现这一目标。
◎目前，POSCO正在强化其营销解决方案，为将来提高优质钢材市场占有率的同时，也为长期增长奠定基础。POSCO将根据客户需求来进行新产品开发，协同包括营销、生产、技术等部门，努力扩大钢结构市场并开发环保钢铁材料。
◎根据欧洲钢铁技术平台声明，欧洲绿色钢铁项目于2020年1月启动，以支持欧盟实现“2030年气候和能源目标”、“2050年气候中性长期战略”，该战略将通过低碳或碳中性炼钢技术实现，这项为期18个月项目将制定实现欧洲中期和长期钢铁工业脱碳的技术路线图。
◎在日本经产省2020年政府预算中，有关金属预算为81.9亿日元，比上年减少1亿日元，但将确保为提高竞争力的现有计划所需预算，如开发氢还原炼铁等环保工艺技术、开发新钢板和新结构材料技术等。环保工艺技术开发预算费用为42亿日元，比上年增长2亿日元。汽车等轻量化产品用新结构材料技术开发费用为32.5亿日元，比上年减少1亿日元。在开发多材料优化设计方法和评估方法中，增加了可回收性评价。
◎安米集团近期制定了一份二氧化碳排放路线图，以使旗下欧洲工厂在2050年前实现碳中性的同时，遵循公司此前宣布的绿色经营和到2030年减少30%二氧化碳排放的目标。安米集团计划将通过清洁能源炼钢、循环碳炼钢、化石燃料碳捕获和储存三种有可能实现显著碳减排途径来实现碳中性目标。
◎据英国媒体2月18日报道，中国贸促会冶金行业分会表示，部分海外买家已经停止采购中国金属产品制造商的产品。据悉，这些来自印度、俄罗斯、土耳其、中东以及北非等地区的海外客户，已经通过电子邮件的方式告知了中国供应商。据悉，原因是由于疫情期间钢厂面临着发货运输困难的问题，在出口运输方面，企业面临着铁运以及海运两大阻力，从而影响了产品的交货。
◎根据美国公布的数据，2019年全年，美国钢材进口量同比下降17.3%至2790.5万短吨（1短吨=0.907吨）。其中，成品钢材进口量为2104.2万短吨，同比减少18.1%，且所有品种的进口量无一例外均出现同比下滑，其中热轧薄板、冷轧薄板、中厚板卷、热轧棒材、标准管等品种的进口量同比降幅都在20%及以上。
◎欧盟委员会上周五称已开始对现有钢材进口保障措施进行第二次审议，同时还将对暂时不受入欧保障限制措施的WTO发展中国家进行综合考量。欧盟现有钢材进口保障措施最初于2019年1月31日开始生效，在当年夏天进行了首次审议后，决定将所有钢材免税进口限额的每年递增幅度由原定的5%的缩减为3%。
动能转换
◎为激励引导各地加快复工达产，近日山东制定出台了企业和项目开复工、经营达产、资金保障及交通运输保障等四项财政奖励政策，提出根据各地开复工项目个数和开复工率，对排名前3名的市各奖励1000万元，对第4-10名的市各奖励500万元等多项奖励措施。
◎2月17日，山东省政府常务会议审议通过了《关于推进政府融资平台公司市场化转型发展的意见》，重点围绕剥离政府融资职能、增强“造血”功能、消化存量债务三大目标，提出了12条具体措施，力争用3-5年时间全面完成融资平台公司市场化转型任务，切实防范化解政府债务风险。
◎山东省科学技术奖励委员会办公室于2月20日对形式审查合格的2020年度山东省科学技术奖项目（人）进行公示，其中省科学技术最高奖7人、自然科学奖108项、技术发明奖38项、科学技术进步奖572项、国际科技合作奖5人，其中long8申报的三个项目均进入科技进步奖公示名单。
◎据山东省工信厅消息，截至2月21日，全省规模以上工业企业累计开工24411家，占规模以上工业企业总数的86%;复工人数315.7万人，占职工总数的59.2%。全省共有9个市规模以上工业企业复工率超过90%，其中，聊城市达到100%;青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、滨州超过90%；济南、威海、日照、德州4市超过80%。
◎山东省委、省政府近日下发《关于完善国有金融资本管理的实施意见》，提出优化国有金融资本配置格局，对关系全省金融安全稳定的骨干金融机构，保持国有金融资本足够的控制力和主导作用。对处于竞争领域的其他国有金融机构，积极引入各类资本，国有金融资本可以绝对控股、相对控股，也可以参股。稳妥开展国有金融机构混合所有制改革。
◎2月19日，山东省举行重点外商投资项目推进会，当天共有济南、青岛、淄博等7个市16个重点外资项目同时开工，总投资达28.6亿美元。
◎山东省财政厅近日下发《关于优化升级新旧动能转换基金投资项目库有关事项的通知》，进一步优化基金投资项目库架构，根据项目成熟度，实行分级管理。同时丰富基金投资项目入库渠道，并针对当前实际开通疫情防控项目绿色通道。
◎2月20日，山东省工信厅发布《山东省工业企业“一企一技术”研发中心培育认定工作指南》起草说明，面向社会征求意见。按照指南，“一企一技术”研发中心,是指企业根据市场发展需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络等实施。
◎为贯彻落实新发展理念，加快推进服务业新旧动能转换，近日山东省发改委确定山东易通发展集团有限公司供应链金融数字化应用创新中心等27家创新中心为2020年度省级服务业创新中心并予公布。
一带一路
◎据孟加拉国《每日星报》2月19日报道，孟在本周二举行的国家经济委员会执行委员会会议上，批准了价值645.4亿塔卡的四个大型项目，以便利孟和印度、不丹及尼泊尔之间的交通运输。这四个项目包括蒙哥拉港的现代化升级改造，道拉特迪亚河港的现代化升级改造，修建帕德玛大桥和沙瑞塔普地区之间的高速公路，以及修建卡那普利河底隧道至安瓦拉地区之间的道路。
◎据菲律宾媒体报道，中国交建公司联合菲宏亚公司包揽2085亿比索（约286亿人民币）的合同，以把桑格里机场打造成菲律宾国际门户。这个耗资百亿的项目包括填海造地和扩建现有的一个小型机场，是政府大型基础设施改造计划的一部分。
◎近日，中国港湾公司中标所罗门群岛南太平洋大学所罗门校区扩建项目。该项目业主为所罗门群岛南太平洋大学，项目主要内容为在所罗门群岛南太平洋大学内，新建3座多层教学楼及其配套设备设施。
◎近日，中国港湾公司中标秘鲁瓦亚加桥及连接路建设项目，并已正式签署项目承包合同，业主为秘鲁交通和通信部下属的国家交通基础设施特别项目署。项目位于秘鲁圣马丁大区托卡切省乌奇萨区的瓦亚加河上，项目建设里程全长750米，其中桥梁长度407.8米，连接线长242.2米。
◎2月18日，中国化学中东公司联合天辰公司与沙特阿米音公司在阿联酋迪拜签署沙特吉达房建项目合同，合同总额约11.5亿元人民币。此次签署的合同涉及阿米音公司在沙特经济城市吉达的5个房地产及商业综合体项目，项目建成后，将极大提升沙特吉达的旅游市场品质。
◎中建三局第二建设工程有限责任公司与上海电气集团股份有限公司日前签约迪拜700MW光热+250MW光伏太阳能电站项目施工E标工程，签约额约2亿美元。项目E标段包括：#2、#3槽式机组（PT2、PT3）动力岛及镜场等。
◎2月17日，中国能建葛洲坝国际公司成功签约合同金额为5亿美元（约合人民币35亿元）的乌干达500MW光伏发电项目，推进中国新能源产业协同“走出去”。
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