行业纵览
2020年第3周行业纵览
时间：2020-02-27 来源：研究院
行业信息
◎1月17日，国家统计局发布2019年数据，2019年1-12月全国生铁产量80937万吨，同比增长5.3%。2019年1-12月粗钢产量99634万吨，同比增长8.3%。2019年1-12月钢材产量120477万吨，同比增长9.8%。2019年，黑色金属冶炼和压延加工业全年产能利用率为80%。
◎中国钢协近日发布预测，2020年钢铁主要下游行业表现继续分化，其中基建投资将会加码，房地产行业投资、新开工增速可能放缓，家电行业保持平稳增长，汽车、船舶、集装箱和机械行业中部分子行业可能出现负增长，但总体而言，钢材需求量预计整体小幅增长，达到8.9亿吨，同比增长2%。
◎近日，中钢协和中国金属学会联合发布关于开展《钢铁高质量发展标准引领行动》的通知，选择最能代表中国钢铁工业先进性的工艺、技术、装备和产品，制定一批团体标准，在行业内树立典范，以高水平标准引领中国钢铁品牌建设和行业健康发展。
◎日前，世界经济论坛(WEF)发布新一轮全球制造业领域的18家“灯塔工厂”名单，宝钢股份上海基地工厂成为唯一入选的中国钢铁行业代表。该评选自2018年由世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选全球制造业范围内应用第四次工业革命尖端技术、堪为全球表率的先进制造基地，截至目前共有44家入选。
◎1月14日，宝武杰富意特殊钢有限公司合资合同签约仪式在宝武大厦举行。该公司为JFE钢铁与宝武韶钢共同合资设立，将从事高等级特殊钢棒钢生产和销售，积极开拓全球特钢市场，服务中国和世界装备制造业的高质量发展，助力实现共建共享特钢产业发展。
◎日前，中信特钢董事长俞亚鹏在接受记者专访时表示，公司制订了打造特钢产能1500万吨以上的精品特钢航母的战略目标，将继续加大对外并购力度。同时，中信特钢将紧紧围绕工信部梳理的“17项先进钢铁材料”，着力解决国内的“卡脖子”瓶颈和国际性行业难题，进一步扩大轻量化、高强度、航空核电等新兴领域的高端市场份额。
◎2019年底，由鞍钢节能公司投资，鞍钢集团工程技术公司以EPC方式实施的鞍钢180MW CCPP发电项目完成了168h考核圆满成功。此举标志世界首套具有凝抽背（NCB）热电联产功能的分轴式高炉煤气联合循环发电机组（CCPP）在鞍钢顺利投产，开创了冶金工厂低热值煤气高效利用的新格局。
◎1月8日，华菱集团总部及集群产业在长子公司ERP及业财一体化系统成功上线运行。项目实施范围主要包括华菱集团总部及集群产业在长沙子公司共42家法人组织的ERP系统，以及与华菱电商、欣港物流、资源公司、保理公司、财务公司五家集群产业子公司业财一体化系统集成。
◎1月11日，宝武集团董事长陈德荣在中钢协六届一次会员大会上发言时提及，宝武集团已在海外选中了一个标的物，希望牵头与其他钢企按各自进口比例组建基金，共同开发这一铁矿资源，预计到岸价40美元/吨左右。除了布局海外铁矿资源，宝武集团还在与几家大型钢铁企业协商，共同设立铁矿石采购平台。中国钢铁企业通过该平台协同采购，可降低整体采购成本。
◎1月14日，由中冶（上海）钢结构科技有限公司主导的“用于装配式钢结构建筑的加气混凝土板材围护体系”的研发协议成功签订。这是继该公司“钢筋桁架钢板组合剪力墙技术”之后的又一个装配式建筑研发协议，标志着公司装配式钢结构建筑的研发有了新的着力点，同时完善了建筑体系研发的覆盖面。
◎1月9日，中冶东方公司与日照钢铁控股集团有限公司签订了新建型钢工程的全厂设计合同，该项目计划选址于日钢厂区北侧区域。拟新建四条型钢生产线，其中中型生产线一条、中小型生产线两条、小型生产线一条，设计总产量约为660万吨/年。
◎1月18日，马钢“十三五”重点工程国内第一条重型H型钢生产线热负荷试车一次成功，为今年马钢重型H型钢生产线顺利投产打下了良好的基础。
◎随着近期华菱涟钢热处理二期项目日前全面建成投产，该公司热处理板材年产量将突破50万吨，标志着华菱涟钢已经成为亚洲最大的高端中薄规格热处理板材生产基地，目前已开发出工程机械用钢、耐磨钢、耐热钢、压力容器用钢、防弹钢等30余个高端热处理品种，诸多产品实现替代进口。其中薄规格热处理工程机械用钢、耐磨钢、锯片钢目前在国内市场占有率均为第一。
◎1月14日，国内首台15个钢制零部件全部采用宝钢锌铝镁镀层钢板生产的空调室外机在海尔合肥基地下线。宝钢BaoZM™钢板具有优异的平面耐蚀性和切口耐蚀性，本次全锌铝镁空调样机下线，标志着宝钢BaoZM™在家电行业的应用进入新的阶段。
◎近日，1.8mm规格900g/m2锌层含钒薄板在河钢承钢镀锌产线成功下线，产品镀锌厚度均匀，耐腐蚀性能极强，其锌层厚度填补了国内超厚规格镀锌板领域空白。据悉，该厚度规格镀锌板主要应用于光伏产业太阳能支架、地下管廊通道、建筑结构、汽车制造、护板护栏等诸多领域，且多用于出口，市场前景十分广阔。
◎近日，5卷4至5.5毫米厚耐磨钢NM400TP在邯宝热轧厂1号横切线完成横切，各项性能、板形和表面质量均达到客户使用需求。该产品的成功研发填补了北方钢铁企业同类型产品的空白，为周边商用汽车生。产厂家自卸车、矿车等车型轻量化设计提供了一种优质的原材料。
◎近日，方大特钢完全自主研发推出的一种综合性能优异的新型弹簧钢，该钢种强度高、塑性好、韧性优异，且淬透性能良好，脱碳和热轧硬度完全能满足用户需求，成功应用于国内某知名企业制作变截面少片钢板弹簧，并取代传统板簧，可为汽车轻量化需求提供重要支撑。
◎近日，河钢石钢成功开发出一款工程机械用高端产品—大于Φ90规格大型挖掘机斗齿用钢，不仅为客户在新品开发上提供了有力支持，还添补了行业内大规格高端锻造斗齿原材料的市场空白，满足了大型工程机械制造业的市场需求。
◎2019年底，河钢舞钢为中国石化下属某设备制造厂批量研发的1000吨161毫米厚SA302GrC石化用钢成功交付用户，这是该钢种成功研发以来公司首次大批量供货，标志着河钢舞钢161毫米厚SA302GrC石化用钢成功实现大批量工业化应用。
◎近期，韩国现代钢铁公司推出了耐磨钢品牌WEAREX的两个新钢种，与现有产品相比，其硬度和加工性都有了很大的提升。此次开发的WEAREX耐磨钢产品不仅可用于汽车发动机、变速器，还可以用于其他工业领域。
◎为了抢占高级钢材市场，进一步巩固未来发展的根基，浦项钢铁公司正在强化“解决方案式”营销活动。近期，浦项钢铁公司新设立了名为Pre-Marketing（预路演）的解决方案支持部门，将主要应对客户和现场的需求，同时与产品研发、营销、生产和技术部门开展密切合作。与此同时，浦项钢铁公司还在大力开发环保汽车专用材料，并积极开拓建材用钢市场。
◎据外媒披露，在2019年欧盟委员会以保护竞争为由禁止蒂森克虏伯钢铁部门与印度竞争对手塔塔欧洲分公司的长期合并计划后，蒂森克虏伯正在寻找新的战略，目前正考虑恢复与德国第二大钢铁商萨尔茨吉特（Salzgitter）合并的计划。
◎据印度媒体报道，印度RINL钢铁公司计划与韩国浦项钢铁公司在印度维沙卡帕特南地区合资建立一家钢厂，目前印度钢铁部正与该地地方政府商谈新建钢厂的事宜。新钢厂预计投资2千亿卢比，浦项钢铁表示合建钢厂项目占地总面积约3000英亩，项目一期建成投产后将生产汽车板。
动能转换
◎1月13日，山东省政府批复，原则同意省发改委《济南新旧动能转换先行区发展规划（2020-2035年）》，提出规划实施要以新旧动能转换为主题，着力发展新兴产业，着力促进融合发展，着力在创新、智慧、绿色、改革开放等方面先行先试，打造山东新旧动能转换综合试验区的样板、全国重要的科技产业创新基地、国际一流的现代绿色智慧新城，为全国新旧动能转换积累经验、探索路径、作出贡献。
◎近日，山东省印发关于加快胶东经济圈一体化发展的指导意见，加快推进胶东经济圈青岛、烟台、威海、潍坊、日照等市一体化发展，构建合作机制完善、要素流动高效、发展活力强劲、辐射作用显著的区域发展共同体，建设国际知名的青岛都市圈，打造全省高质量发展强劲引擎。
◎在1月16日举行的山东省科技工作会议上，省委、省政府确立了2020年跻身全国创新型省份前列的目标。围绕这一目标，2020年，山东省将持续开展“进位赶超”创新行动计划，重点实施“十大攻坚行动”，进一步优化全社会创新创业生态，加快全面精准赋能高质量发展。
◎1月10日，山东省印发《关于加快推动软件产业高质量发展的实施意见》，提出到2023年，全省软件产业综合竞争力全面提升，软件业务收入年均增速达到10%以上。到2025年，全省软件行业整体环境更加优化，形成一批具有全球竞争力的知名企业、品牌和代表性产品，初步建成全国领先、世界知名的软件产业基地。
◎1月15日，山东省科技厅公布了第二批17家省级创新创业共同体名单，加上去年9月公布的首批5家已启动的省级创新创业共同体，两批共启动建设22家。按照山东省有关实施意见，省财政将安排资金，根据创新创业共同体建设的目标绩效，给予每个省级创新创业共同体最高5000万元补助。
◎1月15日，山东省实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组办公室发布通知，征集2020年”山东标准“建设项目，其重点是围绕“十强”产业领域，完善高质量发展标准体系；围绕保障改善民生，提高社会治理及公共服务标准化水平；围绕打造乡村振兴齐鲁样板，提升乡村振兴标准化水平。
一带一路
◎海关总署1月14日发布的数据显示，2019年中国外贸规模达31.54万亿人民币，同比增长3.4%。对“一带一路”沿线国家进出口9.27万亿元，增长10.8%，高出整体增速7.4个百分点。主要贸易伙伴位次发生变化，东盟成为我国第二大贸易伙伴。
◎据报道，由昆钢与MSA共同打造的中缅钢铁国际产能合作项目——年产400万吨中缅合建的全流程钢厂将落地缅甸。一期建设200万吨/年，二期建设200万吨/年，具体主导产业包括烧结、焦化、炼铁、炼钢、制氧、热轧板、棒材、线材和型材生产线。
◎1月9日，山东省政府批复同意设立胶州、临沂“一带一路”综合试验区。胶州“一带一路”综合试验区将着力打造国际多式联运物流大通道、贸易制度创新试验区、国际产能合作引领区和国际贸易金融中心；临沂“一带一路”综合试验区则着力打造“一带一路”国际物流区域性枢纽、国际商贸创新型高地、国际产能合作示范基地、国际人文交流合作平台。
◎印尼贸易部近期收到国内相关诉求，要求其对外国资本主导的钢铁投资项目以及钢铁进口实施更严格的管控，以保护国内行业利益。印尼有关方面提议成立一个专门工作组，以解决国内钢铁行业面临的问题。
◎印度联合钢铁部1月11日表示，为了该国钢铁业的发展，计划大力投资西孟加拉邦、恰蒂斯加尔邦、安得拉邦北部、贾坎德邦和奥里萨邦等地区的钢铁产业，拟投资700亿美元。根据2017年宣布的《国家钢铁政策》，印度政府的目标是在2030年之前实现3亿吨的总产能，东部地区预计产能将达到2亿吨。
◎近日路透社援引英国《金融时报》消息称，蒂森克虏伯正加快出售其工程技术部门的步伐，该部门主要负责建造工厂和工业场地。预计该资产的意向买家中将出现中国国有企业的身影。
◎据外媒报道，泰国工业联合会下属的钢铁工业俱乐部表示，今年由于建筑业和汽车业有望得到提振，泰国钢铁市场的国内需求量预计将增长3-4%，达到1890万吨。
◎1月8日，中铁建工巴新有限公司中标新爱尔兰省卡维恩机场的飞机道面加固、跑道延伸、新航站楼及相关工程。工程合同额约1.8亿人民币，计划工期24个月，项目包括飞机跑道路面加固、跑道扩建、新建航站楼及相关工作。
◎中铝国际1月11日发布公告，公司与印尼PT PP Tbk公司组成的联合体与印度尼西亚婆罗洲氧化铝公司签署100万吨(可扩展)冶金级氧化铝氧化铝项目的EPC工程总承包合同,本项目合同总金额折合人民币约49.25亿元。
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