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2019年第46周行业纵览

时间：2019-11-25 来源：研究院

行业信息

◎日前，钢铁行业29家主要上市公司2019年三季度财报已基本披露完毕，行业整体业绩不容乐观。今年前三季度，多数公司净利润同比下滑幅度达到40%－75%，仅中信特钢、酒钢宏兴、西宁特钢、永兴材料、久立特材5家公司的净利润同比有所增长。

◎近日，巴西淡水河谷金属（上海）有限公司与莱钢永锋钢铁贸易公司签订了以大商所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同。市场人士表示，这标志着全球最大铁矿石生产商开始利用我国铁矿石期货价格作为参考进行贸易定价，也是境外矿山首次利用期货价格开展基差贸易。据悉，该合同以“期货价格+基差”为结算价格，矿种设定为巴西混合粉，交货地点为青岛前湾港。

◎近日，两年一度的两院院士评选落下帷幕，新增60名中科院院士和55名工程院院士。其中来自东北大学的唐立新等6人成为工程院工程管理学部院士，来自中国钢研科技集团的刘正东等4人成为化学、冶金与材料工程学部院士。

◎11月13日，首钢京唐高强镀锌产线第一卷产品成功下线，其产品规格覆盖汽车整车用钢需求，以高强、超高强汽车用镀锌板为主，强度等级最高达1470兆帕。产线采用了超高温退火、超快速冷却等5项国际最先进的高强钢生产技术，在设计上集成了具有首钢自主知识产权的炉鼻子锌灰锌渣控制等40多项技术。

◎近日，宝武韶钢公司管控集中办公模块在工作不间断的基本原则下，顺利进驻韶钢智慧中心，迈出了生产管控和操控集中的第一步。该公司此次切换成功打破厂部级物理边界，将实施从原料至产品制造流程化的新管控模式，全面推行“一个中心管到底”，助力公司组织变革及效率提升。

◎11月11日，中国敬业集团向外界表示已达成了收购英国钢铁公司的临时协议，并承诺未来10年投资12亿英镑（约15亿美元，108亿人民币），挽救5千个工作岗位。

◎11月13日，山东工信厅发布《日照钢铁控股集团有限公司产能置换方案公示》，山东广富集团退出炼铁产能350万吨、炼钢产能396万吨；山东传洋集团退出炼铁产能219万吨、炼钢产能270万吨。其中500万吨炼铁产能、600万吨炼钢产能将用于日照钢铁在日照岚山区新建3000m³高炉2座、300吨转炉2座。

◎11月16日，广西梧州市政府与河北迁安市九江公司举行项目签约仪式，双方携手共同推进千万吨冶金新材料（钢铁)基地加快建设。

◎11月15日，中天钢铁以17.7亿元购得利国钢铁290万吨产能，预计产能指标将用于其南通通州湾（沿海）规划建设的2000万-3000万吨精品钢生产基地。

◎近日，河北省发改委公示了2019年省工程研究中心建设名单，敬业集团申报的短流程薄带铸轧工程研究中心榜上有名。该工程研究中心的建设和运行，将加快敬业高品钢产品及其制造技术的研究开发，助推转型升级，促进区域经济和企业高质量发展。

◎据日前举行的“中国宝武绿色智慧钢渣处理技术研讨暨用户交流会”信息，宝武具有自主知识产权的第四代滚筒渣处理技术已在国内外知名钢厂如东方特钢、永锋钢铁等得到良好应用，实现全量钢渣的高效清洁处理和完全利用，为钢铁业的清洁生产、洁净排放提供了全新的案例。

◎日前，本钢最高强度冷成型用汽车产品MS1180在板材冷轧厂高强钢生产线成功下线，标志着本钢汽车用冷成型产品目前已经具备1200MPa级别供货能力。这是本钢高强钢继热成形领域2000ＭPa级超高强韧性热冲压成形钢实现全球首发后，在高强钢冷成型领域取得的又一重大突破。

◎日前，攀钢金属制品公司积极应对钢铁市场变化，成功开发出适用于高速公路、桥梁和大坝的Φ12.5mm SWRH82B制品用材新品，为拓展市场发展空间和赢得经济效益起到关键作用。

◎近日，宝日汽车板高强钢汽车板炉辊表面技术研发攻关取得成功，并形成一系列独有的炉辊使用、表面制造、涂层开发、检测等技术成果。该技术有效攻克了长期制约产品质量的“积瘤”以及表面微观划伤缺陷等，使宝日汽车板的高强钢汽车板炉辊产品质量达到国际先进、国内最高水平。

◎JFE钢铁计划提高中厚板产品中高等级钢的比例，通过IT生产系统、投入新钢种等方式来提高附加值。根据现行第6次中期经营计划，高等级钢铁产品比例要达到30%。到2025年左右达到40%。新钢种将考虑全生命周期成本，例如将涂装寿命延长的EXPAL，高疲劳特性高耐蚀的AFD钢等。在造船方面，JFE钢铁将拓展造船用容器钢产品用途，如压载舱用耐蚀钢产品。

◎POSCO将与现代重工HHI进行合作，实现船板材料本地化。HHI计划使用POSCO含镍9%的高镍钢建造高附加值的船舶，如液化天然气运输船。据HHI报道，近期决定使用POSCO 9Ni钢产品用于建造18万TEU的LNG运输船。HHI官员表示，通过合作项目，韩国国内低温储罐材料将实现本地化稳定供应。

◎据外媒报道，全球最大的绿氢试验工厂已在奥地利林茨的奥钢联厂成功投产，在发展新能源供应方面创造了一个国际性的里程碑。另据报道，奥钢联集团将投资10亿欧元兴建混合燃料钢铁厂。该集团表示其最终目标是利用氢能作为钢铁高温生产的所需能源，不过预计要2035年以后才能实现氢能制钢。

◎德国蒂森克虏伯近日启动了一系列高炉氢利用试验，在杜伊斯堡9号高炉冶炼过程中，在28个喷煤风口中，有一个风口被用来注入氢而不是煤。蒂森克虏伯表示，在高炉改造之后，该公司计划建造大规模的直接还原工厂，这些工厂将从本世纪20年代中期开始使用含氢气体。

◎近期，国际海事组织宣布了《国际海事组织2020》，将从2020年1月1日起对环境法规加严。为应对更加严苛的要求，POSCO已开始商业化生产高质量不锈钢材料，这种材料可用于船舶上的脱硫站，同时通过提供整体解决方案，为用户制定最佳焊接技术。

◎据外媒报道，安赛乐米塔尔推出Fortiform 980 Extragal（-GI）钢种，这是一种新的先进高强度钢材，比起第二代AHSS，新钢种可用于冷冲压，而且强度更高，具有更强的成形性和延展性，扩大AHSS在车身设计领域的应用。目前，Fortiform 980 Extragal只在北美有售，不久将推向欧洲市场。

◎印度钢铁部近日发布相关废钢回收政策，要求各部门增加废钢的有效利用量，增加量为700万吨。该政策规定，将通过在印度各地建立废钢回收中心，建立废钢环保管理系统，鼓励废钢的加工和回收，最大程度地减少对进口废钢的依赖，达到自给自足。

动能转换

◎经李克强总理签批，国务院日前印发《关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的通知》，部署自2019年12月1日起，在全国自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点。

◎11月10日，国家发改委、工信部等部门共同下发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，提出培育融合发展新业态新模式、探索重点行业重点领域融合发展新路径、发挥多元化融合发展主体作用等多项措施，推动先进制造业和现代服务业相融相长、耦合共生。

◎2020年，工信部将围绕工业大数据融合应用、民生大数据创新应用、大数据关键技术先导应用、大数据管理能力提升4大类7个细分方向，遴选一批大数据产业发展试点示范项目，推进大数据产业健康有序发展。在工业大数据融合应用方面，选择能源、航空、钢铁、汽车、船舶、化工等重点行业，提升行业专业化和集成化水平，助力制造业提质增效。

◎近日，交通运输部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》，明确到2025年，世界一流港口建设取得重要进展；到2035年，全国港口发展水平整体跃升，主要港口总体达到世界一流水平；到2050年，全面建成世界一流港口，形成若干个世界级港口群。

◎2019年“双11”，天猫、京东、苏宁等电商平台交易成交额都定格在新的消费纪录，5亿消费者、超过20万品牌、数百万中外商家参与的这场消费“盛宴”，形成强劲的新消费浪潮，有力回应海外唱空论调，让世界看到了复杂形势下中国经济蕴藏的澎湃动能。通过政策支持、消费拉动、技术赋能，深挖活力源泉；从消费趋势看呈现出品质化、智能化、下沉化的动向；而从未来发展看，我国消费正向多角度、全方位、更理性的方向发展。

◎日前，山东省联合智能制造研究院与中国电子技术标准化研究院正共同开展对省内制造企业智能制造能力的现场诊断，截至目前68家企业经过能力评估，明晰了实施智能化升级的短板和痛点，相关解决方案正在形成。

◎11月14日，以山东工业互联网创新生态系统为主题的山东省智库高端人才研修班暨第二届新旧动能转换国家战略创新峰会在济南举办，与会专家分别围绕产业互联网与转型战略、从战略层面强化动能转换的前沿科技支撑、流程工业智能制造“大数据”助力山东省工业互联网发展等主题等作了专题报告。

◎为提升区域科技创新能力，支撑山东新旧动能转换和海洋强省建设，11月15日，中国科学院-山东省科技成果转化对接会在青岛成功举办，海洋信息科技与产业发展论坛同期举行。

◎11月7日，青深企业家联谊会正式成立，为实现企业家的交流、资本的流动以及两城的优势互补构建了新的平台。这个平台并非简单的“联谊”，而是具有实实在在的务实举措，不但发布了首期规模100亿元的青深企业合作发展基金，而且已签署了总投资113．8亿元的深圳投资合作项目。

一带一路

◎第二届中国国际进口博览会10月10日闭幕，据公布数据，博览会累计意向成交按一年计达711.3亿美元，比首届增长23%，引发外媒博览会成果的密切关注。

◎据海关统计，1－10月山东省外贸保持稳定增长，进出口总值1.66万亿元人民币，比去年同期增长5.9%。其中，出口9005.1亿元，增长4.7%；进口7607.9亿元，增长7.3%。前10个月山东省外贸进出口和进口增速分别高于全国3.5个和7.7个百分点，出口增速比全国低0.2个百分点；进出口总值占全国外贸总值的6.5%，较去年同期提升0.2个百分点。

◎由中国山东省科学院自动化研究所与巴基斯坦白沙瓦工程技术大学联合设立的“巴基斯坦-中国联合研发实验室”揭幕仪式11月12日在巴基斯坦开伯尔-普什图省首府白沙瓦举行，该项目将在巴农业自动化领域发挥引领作用，推动智能农机装备在巴基斯坦的产业化，提升巴农业自动化水平。

◎11月7日，在第二届中国国际进口博览会（广西）扩大进口政策说明会上，北海诚德公司与菲律宾Carrascal Nickel Corporation签订2020年度红土镍矿合作协议。

◎11月12日，中土集团签署加纳保障房二期项目合同，合同金额37.75亿美元。项目位于加纳首都及周边的大阿克拉地区，主要工程内容包括8万套住房以及配套设施如通行道路、停车场、商场及幼儿园等，合同工期96个月。

◎11月7日，中国能建葛洲坝集团与斯里兰卡锡兰电力局在斯里兰卡首都科伦坡签订莫拉高拉水电站土建主体工程施工合同，工程内容包括新建混凝土重力坝、引水隧洞、溢洪道、调压井、压力钢管、发电厂房等。